Wojna siedmioletnia między państwem elfów Aráe a wschodnimi siłami Vakhos skończyła się gorzkim, lecz koniecznym sojuszem. Król Ga'Lantis, Ervael II zmuszony był wedle ludzkich tradycji poślubić pół-elfią arystokratkę pochodzącą z obcego państwa. To jednak było niczym w porównaniu do tego, co prawdziwie wywołało trwogę w elfiej cywilizacji- oddziały Skrzydlatej Straży dosłownie zostały zdziesiątkowane, a potęga i duma elfiej krainy jaką stanowiły smoki stanęła na granicy przetrwania. Najwyższy czas podjąć się działań, zanim będzie za późno... Poza tym, chodzą pogłoski, że nowa królowa wcale nie jest temu przychylna...